лучшие прогнозы по акциям на 2021
Дивидендные аристократы. Прогноз на 2021-2022 гг.
В посте про дивидендного аристократа ЛУКойла обещал привести прогноз по списку Дивидендных аристократов в 2021 и 2022 годах.
До конца 2020 года осталось всего 2 месяца, основной массив дивидендных выплат и рекомендаций до конца года уже прошел, что даёт достаточно точный прогноз по списку российских дивидендных аристократов на 2021 год, да и по 2022 году можно также построить высоковероятный прогноз, так как финансовые итоги компаний за 2020-2021 гг., и соответственно размер дивидендных выплат, уже можно спрогнозировать весьма точно.
Перед тем, как читать далее, кто не читал мои предыдущие посты по дивидендным аристократам, рекомендую их прочесть, дабы мне не повторяться по вопросам методологии отбора в список дивидендных аристократов:
Напомню, что на начало 2020 г. в списке Dividend Aristocrats Russia было лишь шесть бумаг из пяти компаний: ЛУКОЙЛ (20 лет), НОВАТЭК (17 лет), ТГК-1 (6 лет), НЛМК (5 лет) и оба типа бумаг Татнефти (5 лет). Плюс акции Мосэнерго, МРСК Центра и Приволжья и ФСК ЕЭС с 4 годами роста подряд – претенденты на попадание через год в Dividend Aristocrats Russia.
Чтобы составить прогноз по спискам аристократов и претендентов на 2021 и 2022 гг. необходимо: во-первых, посмотреть какие дивиденды были в 2020 году, и если фактические данные позволяют, то, во-вторых, спрогнозировать дивиденды на ближайшее будущее.
Добавлю, что плюс к вышеобозначенным акциями нужно посмотреть еще акции у кого на начало 2020 года был рост дивидендов 2 или 3 года – они имеют шансы попасть в список претендентов и далее в аристократы в 2021-2022 гг. (это еще 20 акций 17 компаний – Акрон, Газпром нефть, ГМК Норильский никель, Группа Черкизово, Куйбышевазот ао, Куйбышевазот ап, Россети Юг, ОГК-2, Роснефть, Российские сети ао, Сбербанк ао, Сбербанк ап, Таттелеком, Абрау-Дюрсо, Детский мир, Группа Компаний ПИК, Полюс, ЦМТ ао, ЦМТ ап, ЧТПЗ).
В итоге нужно посмотреть 25 компаний или 30 акций. Начнем со старейшего из аристократов…
1. ЛУКойл
Несмотря на выплату последнего маленького дивиденда в 46 руб., методология по отбору ориентируется на календарные года, и летом, как мы помним, был мега-дивиденд 350 руб. и это дает право на прохождение в 2021 год.
Далее драйвовый прогноз дивидендов
ЛУКойл по 10 000 руб. за акцию в 2023-24 гг. с такими дивами? Легко!
Таким образом, ЛУКойл может остаться в списке дивидендных аристократов и в 2022 году.
Из аристократов НОВАТЭК выбывает. Хотя и произошла заминка в текущем году по объективным причинам, но я верю в дальнейший рост дивидендов в будущем.
ТГК-1 смогла увеличить дивиденды в текущем году, и есть шансы, что и за 2020 год размер дивиденда будет выше (в список 2021 точно попадет, и в 2022 г. с большой долей вероятности). Однако после 2021 г. ожидается снижение прибыли из-за падения продаж мощности, главным образом, в связи с завершением программы ДПМ-1. Судьба продолжения истории дивидендного аристократа уже под вопросом.
НЛМК успел заплатить дивиденды пять раз в течение 2020 года, но и это в условиях циклического падения металлургического сектора не помогло сохранить своё место в дивидендных аристократах.
5. Татнефть ао и ап
*данные по дивидендам Татнефть ап
Только вспыхнул, как нефтяной факел и погас новый дивидендный аристократ. Татнефть так сильно нарастила свои дивиденды в предыдущем году, что обвал нефтяных котировок в 2020 г. никак нельзя было проигнорировать. Потенциально Татнефть в 2020 году может успеть заплатить дивиденды еще за 9М 2020, но это не спасет ситуацию в любом случае.
6. Мосэнерго
Бумаги Мосэнерго – не стали аристократами, дивиденд в 2020 г. меньше, чем годом ранее, ДПМ в прошлом, прибыль упала.
7. МРСК Центра и Приволжья
МРСК Центра и Приволжья (или Россети Центр и Приволжье) тоже в пролёте – произошло сокращение прибыли и дивидендов относительно уровня 2017-2018 гг.
ФСК ЕЭС попадет в список 2020, но уже через год, скорее всего покинет его.
9. Газпром нефть
Газпром нефть если до конца текущего года еще успеет заплатить дивиденды за 9М 2020, и они будут не символическими, то есть шанс стать претендентом, а далее, опять всё зависит от роста цен на нефть. Пока в 2020 г. Газпром нефть заплатил дивиденд 19,82 руб. за 2019 г.
ОГК-2 – всё супер, ДПМ-1 в обозримом будущем в силе и в отличие от своих «сестёр» – Мосэнерго и ТГК-1, дивиденды пока растут.
11. Сбербанк ао и ап
*данные по дивидендам Сбербанк ап
Коронакризис сделает подножку фин. результатам 2020 банку №1 в России, но потом стоит ожидать роспуски резервов и рост прибыли и дивидендов. Не аристократ, но интересно.
12. Абрау-Дюрсо
Были ожидания по росту дивидендов, но не случилось.
Если цены на золото не упадут, то золотой дождь на акционеров Полюса продолжится, и они станут аристократами.
Компания активно выкупает акции и выплачивает дивиденды, включая дивиденды из прибыли за предыдущие периоды. Сложно сделать точный прогноз по дивидендам, предположим, что практика дивидендов из НРП продолжится. У Акрона есть все шансы войти в список дивидендных аристократов.
15. ГМК Норильский никель
Норникелю не быть аристократом. Хотя надежды есть на большие дивиденды в 2021 г., если Потанин их не затормозит, но это не точно.
16. Группа Черкизово
Дивиденд в 2020 г. ниже дивиденда 2019 г.
17. Куйбышевазот ао и ап
*дивиденды по ао и ап равны
В 2020 г. дивидендных выплат не было. По КуйбышевАзоту ожидаю стремительный рост дивидендов только после 2023 года. Это аристократ конца 20-х гг.
18. Россети Юг
Также нулевой дивиденд в 2020 г. – не аристократ.
19. Роснефть
2020 год выбил Роснефть из гонки в аристократы, но далее ожидается восстановление дивидендов.
20. Российские сети ао
Обыкновенные акции Россетей ожидает чудесное будущее – рост дивидендов, переход на единую акцию с МРСК и ФСК ЕЭС, вхождение в MSCI Russia. Всё это может быть, если постараться.
21. Таттелеком
Таттелеком вполне себе реальный дивидендный аристократ.
22. Детский мир
Нужно успеть еще заплатить крупный дивиденд в 2020 г., но и потом в 2021 есть риск снижения размера дивидендов, так что аристократом будет проблематично стать ДМ.
23. Группа Компаний ПИК
Платит одинаковый дивиденд – не хочет пока в аристократы.
24. ЦМТ ао и ап
*дивиденды по ао и ап равны
Любят платить стабильный дивиденд, хотя могли бы больше.
По Челябинскому трубопрокатному заводу у меня сейчас нет покрытия, но судя по истории у него все задатки аристократа. Правда, в 2020 г. проходила информация о сокращении производственной программы, но авансом будем считать, что ЧТПЗ будет наращивать дивиденды и далее. Может быть мы и увидим слова аристократ и Челябинский трубопрокатный завод в одном предложении.
Суммируя, приходим к следующему прогнозу на 2021-2022 гг.
Не густо… 3-5 аристократов в России, больше не набирается. Надеюсь, что мы находимся только в самом начале истории российских дивидендных аристократов и их число будет расти.
Перспективные акции США в 2021 году
Главное Hide
Чтобы зарабатывать на бирже, нужно инвестировать в акции с высоким потенциалом и вовремя фиксировать прибыль. Зарубежный сайт финансовой информации MarketWatch на основании данных от аналитиков составил список, в который вошли самые перспективные акции американских компаний с лучшим прогнозом роста на 2021 год. По состоянию на апрель список полностью оправдывает себя – в топе рекомендаций не оказалось ни явных аутсайдеров, ни слабых компаний. До конца года пока далеко, так что еще есть время воспользоваться советами специалистов и пополнить инвестиционный портфель фаворитами.
1. Centene (CNC)
Потенциал роста: 36%
Рекомендации «Покупать»: 90%
Сфера здравоохранения США в этом году чувствует себя отлично – страна оправляется от коронавирусного кризиса, и акции резко растут в цене. Даже кризисная ситуация не пошатнула позиций лидера американского здравоохранения, и в этом году, по мнению аналитиков, Centene побьет очередной собственный рекорд.
2. Amazon.com (AMZN)
Потенциал роста: 23%
Рекомендации «Покупать»: 94%
Рост за 2020: 69%
Amazon год за годом доказывает, что его присутствие на рынке не исчерпывается крупнейшей в США электронной торговой площадкой. Компания упорно движется в сторону нового направления “Amazon как услуга”, развивает подписки и платные сервисы. В марте Amazon анонсировал сервис доступного здравоохранения Amazon Care, который дает большой потенциал на рост акций. Около пятой части экономики США приходится на здравоохранительные услуги, и в 2021 компания сможет урвать себе кусок этого пирога.
3. L3Harris Technologies (LHX)
Потенциал роста: 21%
Рекомендации «Покупать»: 95%
Американская технологическая компания сбавила обороты на время кризиса в связи с общим падением рынка, но сейчас её бумаги входят в лучшие акции роста на 2021 год. Эксперты оценивают потенциал развития на ближайшие несколько лет в 69% – отличные новости как для тех, кто закупается акциями на долгосрок, так и для трейдеров, которые пропустили шанс перехватить относительно дешевые январские стоки.
4. Cigna (CI)
Потенциал роста: 22%
Рекомендации «Покупать»: 89%
Рост за 2020: 2%
Всемирная американская ассоциация здравоохранения в начале года неожиданно оказалась среди недооцененных акций. Несмотря на положительные прогнозы аналитиков, трейдеры ожидали от Cigna обвала и торговали с осторожностью. Но уже в марте ситуация выровнялась, и на данный момент Cigna лидирует среди «сильных» рекомендаций на закупку. Крепкий рост должен наблюдаться весь остаток года.
5. General Motors (GM)
Потенциал роста: 22%
Рекомендации «Покупать»: 88%
Рост за 2020: 16%
Большая сделка с компанией доставки FedEx, для которой GM первой запустит полноценную электрическую экосистему автомобилей и автоматизированных поддонов BrightDrop – это первый яркий флаг в пользу быстрого развития. Второй флаг – эксклюзивный запуск роботакси в Дубае. General Motors намекает, что к 2022 году такси GM, управляемые роботами, появятся и в Сан-Франциско. Вывод очевиден: покупать надо сейчас!
6. Boston Scientific (BSX)
Потенциал роста: 29%
Рекомендации «Покупать»: 88%
В 2021 году производитель медицинского оборудования и расходных хирургических материалов пережил падение, но движения стока были вызваны общей ситуацией по стране, и не говорят ничего о потенциале акций Boston Scientific. Специалисты рекомендуют купить акции как можно раньше, если есть такая возможность: бумагам предсказывают стабильный рост без резких падений.
7. Facebook (FB)
Потенциал роста: 20%
Рекомендации «Покупать»: 88%
Рост за 2020: 33%
Акции Facebook, как и в прошлом году, советуют брать даже при небольшом падении – они быстро вырастут в цене за счет новых инициатив и медийной активности Марка Цукерберга. В апреле Фейсбук достиг новой высшей точки за последние 7 месяцев после успешного старта Facebook’s Shops, нового сервиса для создания интернет-магазинов, интегрированных в электронную экосистему Facebook.
8. Equinix (EQIX)
Потенциал роста: 23%
Рекомендации «Покупать»: 85%
Рост за 2020: 20%
Транснациональная компания, базирующаяся в США, предоставляет услуги подключения к интернету, хостинга и обработки данных. В 2021 прогнозы роста Equinix строятся на ее крупнейших клиентах, среди которых облачный сервис Google, успешно внедряющий монетизацию, облачный сервис коммерческого гиганта Amazon и крупнейший телекоммуникационный конгломерат США AT&T.
9. Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Потенциал роста: 20%
Рекомендации «Покупать»: 84%
LabCorp владеет одной из крупнейших сетей клинических лабораторий в мире, в которую входит и сеть из 36 основных лабораторий Америки. В последние годы компания показывает устойчивую тенденцию роста. Если бы вы купили акции LabCorp 5 лет назад, смогли бы получить прибыль от роста в 116%. Тем не менее, аналитики все еще советуют активно покупать: пока рынок США все еще встает на ноги после кризиса, есть возможность перехватить акции по хорошей цене до очередного витка бурного роста.
10. Northrop Grumman (NOC)
Потенциал роста: 27%
Рекомендации «Покупать»: 82%
Военно-промышленная компания начала 2021 год с одного из крупнейших контрактов Пентагона на стратегические бомбардировщики нового поколения – B-21 «Raider». Потом еще один большой контракт – на этот раз на скрытные бомбардировщики F-35. С выходом Боинга из соревнования Northrop Grumman становится основным поставщиком военной авиации в США. Одного этого достаточно для резкого роста доходности, но инсайдеры намекают, что производственный потенциал компании на этот год еще не исчерпан.
11. Baxter International (BAX)
Потенциал роста: 19%
Рекомендации «Покупать»: 82%
Крупная медицинская компания по производству лекарственных препаратов в марте незаслуженно оказалась в даунсайдерах – но уже к апрелю позиции подтянулись, и теперь Baxter исправно следует прогнозам экспертов. Один из главных американских поставщиков медикаментов для лечения иммунных расстройств, хронических и острых заболеваний переживает заслуженный подъем. Эксперты индустрии прогнозируют стабильное повышение средней цены акций в 2021 году.
12. Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
Потенциал роста: 29%
Рекомендации «Покупать»: 82%
Рост за 2020: 2%
Резко упавшие в цене акции Vertex аналитики уже называют самым недооцененным стоком года. Vertex – один из первых биотехнологических фармацевтов, который предпочел комбинаторной химии рациональное конструирование препаратов. Компания изучает перспективные направления и остается главной надеждой на победу муковисцидоза – системного наследственного заболевания, которое пока что неизлечимо. Эксперты советуют покупать дешевые акции Vertex сейчас, чтобы выгодно продать их, когда компания сделает очередной прорыв в медицине.
13. NRG Energy (NRG)
Потенциал роста: 34%
Рекомендации «Покупать»: 80%
В марте акции главной американской энергетической компании резко скакнули вниз из-за прогнозируемых убытков в связи с экстремальными морозами. Но уже в начале апреля ситуация урегулировалась – и с естественным ростом энергопотребления, который связывают с нормализацией экономической ситуации в США – NRG возобновила прогнозируемый аналитиками стабильный рост.
14. Vontier (VNT)
Потенциал роста: 25%
Рекомендации «Покупать»: 78%
Одно из самых молодых предприятий в рейтинге, Vontier Corp. со старта получает симпатии крупных инвесторов и вызывает интерес у независимых трейдеров. Компания специализируется в производстве технического оборудования, компонентов, программного обеспечения и разработке B2B-сервисов. Дочерние компании Gas-Boy, Hennessy Industries и Global Traffic Technologies имеют хороший прогноз на 2021 год – а значит, сток имеет крепкую перспективу.
15. SBA Communications (SBAC)
Потенциал роста: 21%
Рекомендации «Покупать»: 78%
Рост за 2020: 15%
Здесь без сюрпризов: компания, один из сегментов которой включает беспроводные сети Verizon, AT&T и Sprint просто не может снизить темпы роста в 2021 году, когда США стремительно наращивает объемы медийного покрытия. Развитие будет только ускоряться, поэтому лучше закупаться сейчас, чтобы получить максимальную прибыль. Среди других перспективных направлений – строительство и бизнес-консультирование.
16. Salesforce.com (CRM)
Потенциал роста: 24%
Рекомендации «Покупать»: 81%
Рост за 2020: 37%
Трейдеры активно рекомендуют этот сток как универсальный для того, чтобы «купить и разбогатеть». За последние пять лет акции компании выросли на 188% – не в последнюю очередь благодаря уникальной торговой модели компании, которая предлагает свой продукт исключительно как сервис, который требует регулярного обслуживания. Успешная финансовая модель породила волны подражателей, но Salesforce как инноватор заслуженно остается на вершине.
17. Lowe’s Companies (LOW)
Потенциал роста: 21%
Рекомендации «Покупать»: 77%
Рост за 2020: 34%
Сеть магазинов товаров для улучшения жилья с начала 2021 переживает стабильный рост. Аналитики прогнозировали рост интереса к улучшению жилищных условий еще в 2020 году: естественно, что люди, запертые дома, займутся домашними переделками. Однако потенциал роста не исчерпан, и в текущем году покупателей акций Lowe ждет много возможностей для заработка на чистой прибыли.
18. D.R Horton (DHI)
Потенциал роста: 26%
Рекомендации «Покупать»: 77%
Рост за 2020: 34%
Еще одна американская строительная компания, на которую стоит обратить внимание вне зависимости от типа инвестиционного портфеля, это D.R Horton. Последние несколько лет фирма удерживает лидирующие позиции в стране по домостроительству, и с ростом спроса на жилье выгода от акций компании будет только расти.
19. DexCom (DXCM)
Потенциал роста: 32%
Рекомендации «Покупать»: 76%
Рост за 2020: 59%
Главный борец с диабетом в США. Следить за акциями этой компании стоит хотя бы потому, что мировая медицина возлагает на нее большие надежды.
20. CarMax (KMX)
Потенциал роста: 27%
Рекомендации «Покупать»: 76%
Рост за 2020: 7%
Продавец подержанных машин не пострадал от кризиса даже в неспокойном 2020, а в 2021 компания и вовсе бьет все рекорды среди реселлеров. Покупка подержанных авто в США и раньше была востребованной, но CarMax делает свои услуги прозрачными и доступными, а с ростом тенденций на ответственное потребление выбирать подержанные автомобили стали даже те слои населения, которые раньше постарались бы обязательно купить новую машину.
Итоги
США быстро восстанавливается после «коронавирусного» кризиса, и убыточные акции прошлого года могут стать ключевыми активами инвестиционного портфеля в 2021 году. Не давайте просадке акций из списка рекомендаций вас отвлечь, и используйте эту возможность для выгодной закупки.
Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5 акций, на которые стоит обратить внимание в 2021 году
Сейчас удобный момент для приобретения акций Alibaba. Из-за угроз Дональда Трампа ограничить работу компании в США они упали до минимумов за четыре месяца. Новая администрация Белого дома будет, вероятно, осторожнее — хотя бы в заявлениях, которые могут потрясти рынок.
Это один из бенефициаров стремительного развития связи в формате 5G. Последнее время второй по величине мобильный оператор мира улучшает прогнозы финансовых показателей. В пандемию он терял доходы от роуминга — упало количество международных поездок, что привело к падению доходов от соответствующих услуг на 0,4%. Но в третьем квартале выручка от услуг без учета роуминга выросла на 1,5%, чему способствовало расширение абонентской базы в Европе. Усилению популярности Vodafone (VOD) способствовали гибкие тарифные планы передачи мобильных данных без ограничений по скорости.
В 2020 году заметно просели продажи предметов роскоши, на которых специализируется Farfetch (FTCH) — онлайн-платформа, объединяющая продавцов и покупателей, основанная в 2007 году. Компания сотрудничает с более чем тысячью продавцов.
Конечно, перечисленных акций недостаточно для формирования диверсифицированного портфеля, но отмеченные нами компании представляют перспективные направления 2021 года. На наш взгляд, и е-commerce, и телекоммуникации, и продажа предметов роскоши, потребительских и фармацевтических товаров, а также ПО окажутся среди лидеров роста.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.
Стратегия для снижения рисков инвестора, когда в инвестиционный портфель приобретаются разнообразные активы и независимые друг от друга биржевые инструменты. При правильной диверсификации общий риск инвестора будет уменьшаться, а потенциальная доходность — повышаться. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Соотношение капитализации компании к ее чистой прибыли. Популярный показатель для оценки стоимости акций и поиска недооцененных и переоцененных компаний Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее